- Pedidos de venda: vendas únicas
- Contratos: serviços adquiridos e cobrados com recorrência (mensal, quinzenal, etc)
Passo 1
Acesse Comercial > Orçamentos
Passo 2
Clique no botão “+” na cor verde.
Passo 3
Nessa aba, as áreas variam de acordo com o pacote Gestor W que você possui, é possível ter “Produtos de Revenda”, “Serviços” e “Produtos”.
O campo “serviços” e “produtos” são semelhantes quanto ao preenchimento, por ser simples. Apenas o campo “produtos para revenda” possui características diferentes, por não gerar contas a receber e nem mesmo nota fiscal.
Na parte superior, preencha os campos referentes aos dados do cliente e do vendedor. Preencha, também, os campos relacionados ao serviço ou produtos que sua empresa está oferecendo.
Em caso de serviço, assinale “sim” na opção de contrato, apenas se for um serviço recorrente.
Selecione o endereço de entrega do produto ou execução do serviço (pode ser diferente do endereço de faturamento).
Lembre-se de sempre clicar em “Inserir produtos/serviço”.
Passo 4
Em “Prazos e condições”, selecione a aba conforme o que você está oferecendo (produto de revenda, serviço ou produto) e escreva o texto referente as condições do orçamento, ou, selecione o modelo de Prazos e condições já cadastrado no sistema.
Obs 1: você pode cadastrar modelos de prazos e condições em Cadastro > Prazos e condições.
Obs 2: atente-se a aba que está selecionada.
Passo 5
Em Observações, preencha, se quiser, com informações que acredita ser pertinente ao orçamento.
Clique apenas em “Salvar orçamento”, apenas para salvar no sistema com situação “em aberto”. Caso o orçamento já tenha sido aceito pelo cliente, clique em “Efetivar” para ele se tornar um pedido de venda.
Passo 6
Para alterar o status do orçamento depois e, até mesmo gerar um pedido de venda, na aba geral orçamentos, clique no botão na linha do orçamento e selecione a opção desejada.
DICA:
O Sistema, por padrão, exibe apenas os orçamentos em aberto. Caso deseje visualizar orçamentos efetivados como pedido de venda, ou em outra situação, acesse a opção de filtros.
